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创业板第一大户曝光海汇投资8年潜伏40个项目

发布时间:2020-03-11 12:43:05 阅读: 来源:床头柜厂家

创业板第一大户曝光 海汇投资8年潜伏40个项目导语: 8年时间投资了40个符合创业板内涵的项目,其中有一半企业的财务指标已经达到创业板的要求。 在首批创业板项目上报后,这样一家专门投资创业板项目的创投公司广州海汇投资管理公司(下

8年时间投资了40个符合创业板内涵的项目,其中有一半企业的财务指标已经达到创业板的要求。

在首批创业板项目上报后,这样一家专门投资创业板项目的创投公司广州海汇投资管理公司(下称海汇投资)浮出了水面。

投资核心是企业创新

自2002年成立至今,海汇投资总共投资了40个项目,而这些全是以创新为核心,不是技术创新,就是模式创新。

预计今年底到明年初,将有6~8个项目在创业板上市。海汇投资的董事长李明智告诉《中国经营报》记者,而其他的项目则需要再培育两到三年。

早在2002年,海汇投资成立时,公司就定位于投资种子期和初创期的企业项目。其中,创新是核心,李明智的原则是投一个企业,它一定要有创新性。如果是传统的行业传统的模式,即便企业能上市,他们也不会投进去。

例如,他们投资的广州绿航农业科技项目,就是一个集合技术和模式创新的企业。绿航做的是花卉领域,它的科技含量很高,其培育的技术水平,可以和荷兰的技术相媲美。而且,成本很低,在个别品种上,国内市场占有率达到70%。

除了技术优势,绿航的另外一个特点是生产标准化的新模式。李明智解释,农民种植花卉,采用普通的泥土,很重很沉,还得定期施肥,比较辛苦。而绿航配置一种特色的土,运输过程很轻,营养可以持续一至两年。与此同时,这家花卉企业在扦插等工序上也采用标准流程化形式,以前工人需要5分钟扦插一盆,经过训练后,半分钟就能扦插一盆。

由此一来,企业的效益就完全不一样。数据显示,2008年,当其他创投的项目普遍只有20%~30%的利润增长时,绿航的利润有40%的增长。而到2009年,它的成长性更为突出,李明智预计2009年至少有700%以上的增长。

除这以外,海汇投资还投了一堆创新型企业,例如,达意隆是国内饮料包装行业规模最大、技术最高的高科技企业;刚刚过会广东威创视讯科技,超高分辨率数字显示拼接墙系统中国市场占有率第一;正在股改的广州吉必盛科技实业,是国内产量最大、技术最先进的气相二氧化硅产品供应商,亦是国家节能减排标兵、纳米材料大规模产业化龙头企业……

早期潜伏

除了投资项目全是创新企业外,海汇投资的另外一个特点是:专注投资早期项目。

在他们投资的40个项目中,有32个是早期投入,占比达80%。如此大比例投资早期项目,在国内亦是罕见的。像达晨创投、东方富海等机构,其原则是争取20%资金投资早期项目。

在采访中间,李明智拿出四五块类似真皮的材料给《中国经营报》记者看。用手一摸,其触感与真皮也很接近,软软的,很舒服。这是用泥做的,用完以后还可以回收,重新化为泥。李明智的答案让记者很是吃惊。

这其实就是软瓷,是一种可以取代陶瓷的新兴产品。李明智说,这正是他们新投资的一个项目——广州福美软瓷,是新材料的制造技术。普通陶瓷需要以1200度的高温煅烧,陶瓷很厚,耗材料,运输过程容易破碎。而福美软瓷的创新就在于克服了陶瓷的这些缺点。

发现这家企业是在2007年底,当时李明智在看项目时,企业随意地提起了这样一家企业。留了心眼的他,就赶紧跑到广州番禺去看这企业。去到那儿,李明智发现企业主已投资1500多万元进行研究,但已经没有资金来进行产业化运作。

经过一番调研,李明智发现福美软瓷的市场空间很大,例如它可以用在北方的外墙外保温体系,目前国家每年花几百亿元来推广建材节能,而软瓷在新兴的细分市场迅速成长;它还可以取代陶瓷直接用于广州的旧城改造。此外,凭借其透气性好、柔软、防滑的特点,还能用在室内装饰。

不过,软瓷的空间看起来很美,但记者了解到这家企业还仅仅是处于初创期的企业,目前还处于盈亏平衡的状态。李明智预计,今年估计会有500万元的利润。

除此外,李明智还投资了不少更早期的项目,例如新药研发项目就投了10个。而有些项目甚至是只有专利,他们投钱去设工厂,建营销体系,建管理团队,然后再把企业运作起来。例如,广州华德新材料是他们2002年投资的项目,至今已有7年,企业尚未上市。

员工进驻企业

当一批创投都以财务指标来投资传统项目时,他们偏偏挖掘技术创新或模式创新的特色项目;当其他人都以快为目标,齐齐疯抢Pre-IPO(上市前融资扩股)项目时,他们却慢悠悠地花5到7年时间,四处培育早期小企业;当其他创投机构的投资经理,天天忙着坐飞机看项目,他们却派出公司近一半的投资经理上门为企业服务。

2005年投资入股的海南育奇药业有限公司是一家做兽药的企业。尽管其在由于技术创新,其产品比较独特。然而,2006年,企业方的两个股东对公司的未来发展方向开始产生分歧,企业的业绩也有所下滑。

销售和市场服务是两个不同的概念,很多小企业会简单地理解为销售就是做市场。但其实,销售主要是针对低端价位的产品,而对于中高端的产品,则需要提供市场和技术服务,才能真正开拓市场。海汇投资的一位投资经理邹晓华博士注意到,海南育奇属于中高价位的产品,如果没有大型的技术服务,很多企业会宁愿选择价位更低的同类产品。

2006年底,邹晓华进驻企业担任副总,其工作重心转到市场技术服务,专门帮助企业开拓市场。

2006年底,海南育奇的净利润还不到100万元;而2007年,这数字变为200万元,翻了一倍;即便是遭遇经济寒流的2008年,净利润也上升到300万元,增长了50%。

而海汇投资的另外一位投资经理林志浪,目前则还在广州福美上班,为企业服务。

一般而言,创投都会给企业提供咨询方面的增值服务,这是行业的特性。但像海汇投资那样,当企业有需求时,派员工到企业服务一到两年,这在行业内却很少见。公司有30多员工,但有一半是派到企业上班,扶持企业发展。李明智说。

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